除甲醛
欢迎访问本站!

除甲醛

咨询电话

400-0770-800

科普知识
当前位置: 首页 > 科普知识

优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

发布时间:2020-09-25

原标题:优彩环保资源科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

  保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

  优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“优彩资源”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过8,159.96万股人民币普通股(A股)(以下全称“本次发售”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准。本次发售的股票白鱼在深圳证券交易所中小板上市。

  本次发售的荐举机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下全称“保荐机构(主承销商)”)。经发行人与保荐机构(主承销商)协商确认,本次发售新股数量为8,159.96万股,并将于2020年9月16日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和交易系统实施。

  本次发售的初步询价工作已经已完成,制订的发售价格为5.85元/股,对应的2019年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰较低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算出来),低于中证指数有限公司公布的C28“化学纤维制造业”最近一个月平均值静态市盈率(19.71倍),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带给损失的风险。

  根据《关于强化新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续公布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年8月25日、2020年9月1日和2020年9月8日,后续发售时间安排将不会递延,提请投资者关注。

  原定于2020年8月26日展开的网上、网下申购将推迟至2020年9月16日,并推迟刊出发行公告。原定于2020年8月25日举行的网上路演延期至2020年9月15日。

  发行人、荐举机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

  一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处置、发行中止等方面的涉及规定,具体内容如下:

  1、发行人和荐举机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、哈密顿公司估值水平、筹措资金需求及结算风险等因素,协商确定本次发行价格为5.85元/股。

  投资者请求按5.85元/股在2020年9月16日(T日)进行网上和网下申购,申购时需要缴付申购资金。本次网下发售申购日与网上申购日同为2020年9月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、初步询价结束后,发行人和兴业证券股份有限公司荐举机构(主承销商)将符合条件的投资者的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按照配售对象的申购数量由小到大、同一申报价格和同一申报数量按照配售对象的申报时间(以深交所网下发行电子平台表明的申报时间为准)由晚到早、同一申报价格同一申报数量和同一申报时间按照配售对象在深交所网下发行电子平台中的编码顺序排列,剔除报价最低部分配售对象的报价,并且去除的申购量不高于所有符合规定的网下投资者白鱼申购总量的10%(白鱼去除的最低申报价格部分中的低于价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再去除,去除比例将不足10%),具体比例由发行人和荐举机构(主承销商)根据投资者报价情况协商确定,被剔除的申购份额不得参予网下申购。

  3、网上投资者应该自律表达申购意向,不得全权委托证券公司展开新股申购。

  4、网下投资者不应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股股份资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中投结果公告》履行资金结算义务,确保其资金账户在2020年9月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付须要遵守投资者所在证券公司的涉及规定。

  网下和网上投资者放弃股份部分的股份和中国证券注册结算有限责任公司深圳分公司违宪处置的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  5、当经常出现网下和网上投资者缴款股份的股份数量合计严重不足本次公开发行数量的70%时,发行人及荐举机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就终止发售的原因和先前决定展开信息披露。

  6、有效地报价网下投资者未参与申购或者网下初步获配投资者未及时足额交纳申购款的,将被视为违约并应分担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内总计经常出现3次中投后未足额缴款的情形时,自承销参予人最近一次申报其退出股份的次日起6个月(按180个自然日计算出来,不含次日)内不得参与新股、存托凭证、可切换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  二、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府部门对本次发行所做到的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性辨别或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请求投资者关注投资风险,谨慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

  三、白鱼参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2020年8月17日(T-7日)刊出在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及2020年8月25日透露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下全称“《认购说明书》”)全文,特别是其中的“根本性事项提醒”和“风险因素”章节,须充分了解发行人的各项风险因素,慎重判断其经营状况及投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此有可能造成的投资风险应由投资者自行分担。

  四、本次网下发行的股票无流通容许及锁定决定,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请求投资者务必留意由于上市首日股票流通量减少而导致的投资风险。

  五、本次发售遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实股份意图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、筹措资金需求及承销风险等因素,协商确认本次发行价格。

  1、本次发行价格为5.85元/股,对应的市盈率为:

  (1)17.24倍(每股收益按照经会计事务所审计的,遵照中国会计准则确认的扣除非经常性损益前后孰较低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发售前的总股数计算出来);

  (2)22.99倍(每股收益按照经会计学事务所审计的,遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰较低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发售后的总股数计算出来)。

  根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业隶属于C28“化学纤维制造业”。截止2020年8月20日(T-4日),中证指数有限公司发布的“化学纤维制造业”最近一个月平均值静态市盈率为19.71倍。优彩资源本次发售市盈率22.99倍低于行业平均值市盈率19.71倍。

  挑选与发行人主营业务比较接近的华西股份、江南高纤、新凤鸣及东方盛虹等四家A股上市公司作为哈密顿上市公司。以2020年8月20日(T-4日,周四)前20个交易日(含2020年8月20日)的均价及最新股本摊薄的2019年每股收益(2019年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算出来)计算,上述哈密顿上市公司2019年静态市盈率均值为30.56倍,明确如下:

  数据来源:wind数据库

  本次发售价格5.85元/股对应的发行人2019年经审核扣除非经常性损益前后孰较低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率30.56倍,但低于中证指数有限公司公布的行业最近一个月平均值静态市盈率19.71倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率重返,股价暴跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,谨慎研判发售定价的合理性,理性投资。

  发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续公布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年8月25日、2020年9月1日和2020年9月8日。

  2、提请投资者关注本次发售价格与网下投资者报价之间不存在的差异,网下投资者报价情况参见2020年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

  3、任何投资者如参与申购,均视作其已接受该发售价格,投资者若不认可本次发售定价方法和发售价格,建议不参予本次申购。

  4、本次发售有可能不存在上市后跌破发行价的风险。投资者应该充份注目定价市场化蕴含的风险因素,知悉股票上市后可能跌破发行价,贯彻提升风险意识,强化价值投资理念,理性作出投资决策,防止盲目炒作。监管机构、发行人和荐举机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会暴跌发行价。

  六、发行人本次募投项目白鱼使用筹措资金的需求量为43,153.64万元。按本次发售价格5.85元/股、发行新股8,159.96万股计算,本次发行预计筹措资金总额为47,735.77万元,扣减发行人不应分担的发行费用(不含税)4,582.13万元后,预计募集资金净额为43,153.64万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度减少对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

  七、本次发行申购,任一配售对象不能自由选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参予网上申购;单个投资者只能用于一个合格账户进行申购,任何与上述规定互为违反的申购均为无效申购。

  八、发行人的所有股份均为可流通股。本次发售前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期决定详见认购说明书。上述股份限售决定系涉及股东基于公司管理必须及经营管理的稳定性,根据涉及法律、法规作出的自愿承诺。

  九、本次发售结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开上海证券交易所交易。如果没能获得批准,本次发售股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参予申购的投资者。

  十、请投资者关注投资风险,当经常出现以下情况时,发行人及荐举机构(主承销商)将协商采行中止发行措施:

  1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

  2、网上网下申购后,无法按照本公告网下配售原则进行配售;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计严重不足本次公开发行数量的70%;

  4、发行人在发售过程中再次发生根本性会后事项影响本次发行的;

  5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管找到涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发售并及时予以公告。终止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。

  十一、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望接纳发行人的投资价值并期望共享发行人的成长成果的投资者参予申购。

  十二、本投资风险特别公告并不确保揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充份了解地理解证券市场的特点及蕴藏的各项风险,理性评估自身的风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参予本次发售申购的要求。

  发行人:优彩环保资源科技股份有限公司

  荐举机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

  2020年9月8日

扫二维码 3分钟开户 布局科技股牛市

海量资讯、精准理解,尽在新浪财经APP

友情链接: 北京装饰公司排名 咸宁建筑资质代办 热血传奇 碎石机 东莞进口木材 股票配资 热血传奇 风田集成灶维修 MBR一体化污水处理设备 沃德科技网 成都小松SEO 仿古门窗 宏宇陶瓷加盟 天天科技网 健身器材大全 石家庄热线 韩国综艺 强制霸屏短信 帅丰集成灶售后维修