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环保行业:爱国卫生运动启动垃圾分类大幕拉开-中投顾问

发布时间:2020-06-11

   核心观点:

  专家座谈会特别强调公共环境卫生,爱国卫生运动划入最重要议事日程。6 月2 日两会后的首场专家座谈会上,精研主席发表重要讲话提出“构建强劲的公共卫生体系,维护人民身体健康”,会议特别强调爱国卫生运动的重要性,牵涉到到公共环境卫生环保内容包括:1.要求各级党委和政府把爱国卫生工作列入最重要议事日程;2.提高人居环境、强化公共卫生环境设施建设;3.前进城乡环境卫生整治、推进卫生城镇创立。我们预计伴随爱国卫生运动开展,涉及公共环境卫生的垃圾分类(滑垃圾+环卫设备及服务)、中央空调消毒等细分领域的投资市场需求和市场化程度将显著提高。

  车站在公共环境卫生的高度解读垃圾分类。从公共环境卫生角度来看,爱国卫生运动划入各级政府议事日程对于固废多个环节意义较大:此前除焚烧以外,其他环节的市场化程度均不高,在考核压力下地方政府有动力进行更多的市场化招标,特别是在存量的环卫、填埋场等设施的升级改进,追加的湿垃圾处置、再生资源等体系的建设等领域。大中城市市场需求侧重垃圾分类+环卫服务升级,县市城镇注重固废体系建立等。

  垃圾分类推广,湿垃圾处置+环卫市场化空间快速释放。根据垃圾分类的推展时间表和各地政策,目前 46 个重点城市垃圾分类立法工作基本已完成并已向全国地级以上城市延伸,我们统计资料 337 个地级以上城市中已有 89%启动垃圾分类工作。2020 年以来,我们可以看见垃圾分类纳入到多个地方环卫一体化招标订单中,造就环卫订单的大型化和一体化,且上海绿容局透露 2019 年上海湿垃圾、可回收垃圾分别同比提升89%、432%,垃圾分类造就的环卫市场化、湿垃圾、再生资源需求扩充已经显出。

  有数央能、瀚蓝等扩展案例,一体化是固废产业趋势。行业中有数典型公司如旺能环境(股东美欣达集团在环卫、再生资源等环保领域布局加快)、瀚蓝环境(并购深圳环卫企业国源环境进占环卫领域)、北控集团(立足主业污水处理厂向全国拓展环卫业务),越来越多后端处理企业向清扫转运、餐厨污泥等固废全产业链伸延。

  爱国卫生运动将开启,寄予厚望垃圾分类(滑垃圾)、环卫、空调消毒等领域。重点建议注目 1.维尔利(“滑垃圾”龙头,垃圾分类开启高成长之路);2.盈峰环境(环卫设备龙头进军环卫服务优势显著,接连斩获深圳运营大单)、龙马环卫等;3.央能环境(被低估的固废显运营公司,进入业绩加快释放期)和瀚蓝环境(固废板块增长速度亮眼,可转债落地加速布局仅有产业链条)。

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